بموجب صفقة الاستحواذ، سيتم إضافة العلامات التجارية ’أليلا‘ و’ديستيناشن‘ و’جوى دي فيفر‘ و’تومبسون‘ و’تومي‘ إلى محفظة حياة،
لتمكين المجموعة من تقديم أفضل خيارات الحياة العصرية والرفاهية للمسافرين والضيوف الراغبين في تجارب راقية حول العالم
أعلنت شركة حياة للفنادق (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: H) عن توقيع اتفاقيةٍ للاستحواذ على شركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘ العالمية المتخصصة بإدارة الفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة، والتي تمتلك مجموعة فريدة من العلامات التجارية والفنادق المتميزة، ومحفظةً متطّورة من المشاريع الرائدة حول العالم.
ومن خلال إضافة شركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘، والعلامات التجارية المتخصصة بأنماط الحياة العصرية وتوقيع اتفاقيات إدارة لنحو 85 فندقاً في 8 بلدان، ستتمكن شركة حياة للفنادق من توسيع حضور علامتها التجارية لتشمل 23 سوقاً جديدة، بالإضافة إلى تعزيز محفظة عروضها المتعلقة بتجارب الفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة والفاخرة. ومن خلال الاستحواذ على شركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘ والاستفادة من مجموعتها المميزة من الفنادق والمنتجعات ومساكن العطلات العصرية، ستنجح حياة للفنادق في توفير مجموعة واسعة من العلامات التجارية الأكثر تأثيراً، فضلاً عن باقةٍ متنوعة من أفضل العروض التي تقدّم تجارب ومزايا جذابة للضيوف وأعضاء برنامج الولاء ’وورلد أوف حياة‘، بالإضافة إلى توسيع نطاق علاقاتها المثمرة مع أصحاب الفنادق الراقية، وتعزيز نمو القيمة المُقدّمة للمساهمين.
تعليقاً على ذلك، قال السيد مارك هوبلامازيان، الرئيس والمدير التنفيذي في ’شركة حياة للفنادق‘: “تتشاطر شركة حياة للفنادق وشركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘ التزاماً مشتركاً بتوفير رعايةٍ حقيقية وتقديم تجارب استثنائية للمسافرين والضيوف المتميّزين. ويسرنا التعاون سوياً لاستقاء الخبرات والتجارب من بعضنا البعض، والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانيات الرائدة لكلتا الشركتين. وتمتلك شركة ’تو رودس‘ فريق عملٍ متفانٍ، ومجموعةً من العلامات التجارية الرائدة، ومحفظة قوية من المشاريع العالمية، ناهيك عن حضورها العالمي المتميّز، وهو ما سيسهم في إثراء عروضنا من تجارب الحياة المعاصرة، وتعزيز حضور علامة حياة التجارية في المزيد من الوجهات التي يرغب ضيوفنا وأعضاء برنامج ’وورلد أوف حياة‘ في السفر إليها. ونؤمن بأن الجمع بين الحضور المتميز لشركة ’تو رودس‘ وتطبيق خطط نمو وتطوير فعالة في منطقة آسيا مع المكانة القوية لشركة حياة في المنطقة، سيتيح لنا الإسراع في التوسع ضمن هذه المنطقة المهمة للغاية والسريعة النمو على مستوى العالم”.
وتشتمل صفقة الاستحواذ على سعر شراء أساسي يبلغ 480 مليون دولار، مع احتمال أن تقوم شركة حياة للفنادق باستثمار مبلغٍ إضافي يصل إلى 120 مليون دولار، علماً أن ذلك يخضع لشروطٍ معينة يتم تحديدها بشكل فردي بعد إتمام الصفقة. ومن المتوقع لإجمالي سعر الشراء الأساسي أن يعكس مُضاعف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وذلك بما يعادل 12 إلى 13 مرة من الأرباح المستقرة لعام 2021، وهو ما تعتبره شركة حياة للفنادق أفضل مؤشر للقيمة بناءً على علاقات التعاون المُرجحة والنمو المتوقع.
وانسجاماً مع الاستراتيجية طويلة الأمد التي تنتهجها شركة حياة للفنادق لتعزيز القيمة المُقدّمة للمساهمين، سيسهم هذا الاستثمار في منصةٍ ذات رأس مال منخفض وفرص نموٍ مرتفعة في تسريع تحوّل حياة إلى شركةٍ مدفوعة بالرسوم، وتحصل على التمويل من عائدات برنامج التصرّف بالأصول، والذي يتم من خلاله جني الأرباح وتحقيق الدخل عبر استثمار العقارات عند مكرر ربحيّة يبلغ 16.5 مرة حتى تاريخه قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين. وتجدر الإشارة إلى أن حياة تستثمر هذا النمو خلال عامٍ تعهدت فيه بإعادة حوالي 800 مليون دولار من رأس مال المساهمين عبر مجموعة من عمليات وصفقات إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح النقدية.
وبعد إغلاق صفقة الاستحواذ، التي من المتوقع استكمالها في وقتٍ لاحق من هذا العام، ستقوم شركة حياة للفنادق بإنشاء قسم متخصصٍ للفنادق ذات أسلوب الحياة المعاصرة بهدف تعزيز الدمج بين عمليات علامتي حياة و’تو رودس‘. بهذا السياق، قال جايمي ساباتييه، الرئيس التنفيذي لشركة “تو رودس هوسبيتاليتي”: “تعتبر شركة حياة للفنادق شريكاً مثالياً لنا، حيث نتشاطر معها العديد من القيم والمفاهيم، بالإضافة إلى الالتزام العميق بتحقيق النمو المدروس وتقديم تجارب مقنعة ومتميزة لضيوفنا الكرام. ويضمن لنا موقع “حياة” الفريد من نوعه في السوق تحقيق منافع قوية على نطاقٍ عالمي، والحفاظ على علاقات مثمرة ووطيدة مع أعضاء فريق الشركة وكذلك الضيوف والمالكين”.
وستلتزم “شركة حياة للفنادق” بتقديم معلومات إضافية حول عملية الاستحواذ، بما يشمل التقديرات الأولية لتراكم أرباح عام 2019، وأرباح الربع الثالث المقررة في 31 أكتوبر 2018. وتعتزم “حياة” إضافة علامات ’تو رودس‘ التجارية إلى برنامج ’وورلد أوف حياة‘ خلال عام 2019، وتوسيع نطاق الفرص المُتاحة ليتمكن أعضاء البرنامج من كسب واستبدال النقاط عبر خيارات وجهات إقامة ترتكز على مزيدٍ من جوانب الترفيه والاستجمام، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الإشغال من مسافري وضيوف المجموعة الذين ينفقون أمولاً أكثر، ويبدون رغبة بالإقامة لفترات أطول، وإجراء الحجوزات المباشرة.
وتتولى شركة ’جولدمان ساكس‘ دور المستشار المالي الحصري لشركة حياة للفنادق، وتقوم شركة ’مويليس آند كومباني‘ المحدودة بدور المستشار المالي لشركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘؛ فيما ستعمل شركة ’لاثام آند واتكينز‘ كمستشارٍ قانوني لشركة حياة؛ بينما ستتولى شركة ’سكادين، آربس، سليت، ميجر آند فلوم‘ دور المستشار القانوني لشركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘.
يُستَخدم مصطلح “حياة” الوارد في هذا النص للإشارة إلى مجموعة حياة للفنادق و/أو واحد أو أكثر من الشركات التابعة لها. وتعتزم ’حياة‘ إضافة علامات ’تو رودس‘ التجارية إلى برنامج ’وورلد أوف حياة‘، مع العلم أن تلك العلامات غير مشاركة في البرنامج حالياً.
لمحة عن مجموعة حياة للفنادق:
يقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاجو بالولايات المتحدة العالمية، وتعتبر شركة رائدة في قطاع الضيافة، إذ تنتشر فنادق حياة في أكثر من ٥٥ دولة في ست قارات مع 14 علامة مرموقة، وقد بلغ عدد منشآتها الفندقية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ما يزيد عن 750 منشأة. تسعى الشركة إلى توفير تجربة إقامة مريحة ومتميزة للنزلاء وتلبية جميع تطلعاتهم وتجاوز توقعاتهم، بالشكل الذي يعزز من مكانة الشركة ويساعدها على النمو والنجاح، فضلاً عن جهودها الرامية إلى استقطاب أهم الأسماء العاملة في القطاع والاحتفاظ بهم، وبناء علاقات طيبة مع الضيوف وابتكار قيمة مضافة للمساهمين. كما تقوم الشركات التابعة لها بتطوير أو امتلاك أو إدارة أو تشغيل أو حمل الامتياز أو ترخيص أو تقديم خدمات إلى الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية التي تحمل أسماء علامات تجارية ووجهات العطلات ومراكز اللياقة البدنية والعناية بالصحة، بما في ذلك: ’بارك حياة‘ و’ميرافال‘ و’جراند حياة‘ و’حياة ريجنسي‘ و’حياة‘ و’أنداز‘ و’حياة سنتريك‘ و’ذا أنباوند كولكشن باي حياة‘ و’حياة بالاس‘ و’حياة هاوس‘ و’حياة زيفا‘ و’حياة زيلارا‘ و’حياة ريزيدينس كلوب‘ و’إكسهيل‘. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع
www.hyatt.com
نبذة عن شركة ’تو رودس هوسبيتاليتي‘:
تعدٌّ ’تو رودس هوسبيتاليتي‘ شركة عالمية رائدة في مجال أسلوب الحياة المعاصرة وقد تأسست في سبتمبر 2016. تضم الشركة مجموعة فريدة من المنشآت الفاخرة والمميزة، كما تعد وجهةً مثالية للأشخاص المفعمين بالحياة والشغوفين بخوض التجارب الاستثنائية حول العالم. ويأتي اسم الشركة بعد دمج فندقي ’كوميون‘ و’دستينيشن‘ مؤخراً ليثمر هذا التعاون عن حصد خبرة تزيد عن 40 عاماً في مجال أسلوب الحياة العصرية والراقية. وتضم الشركة في محفظتها فنادق ’جوي دي فيفر‘ وفنادق ’تومسون‘ وفنادق ’دستينيشن‘ وفنادق ومنتجعات ’تومي‘ و’أليلا‘. كما تعتبر ’تو رودس هوسبيتاليتي‘ المشغل الرئيسي لمجموعة من الفنادق العصرية والمستقلة حيث تشغّل ما يقارب 85 فندق في ثمانية بلدان حول العالم، وتسعى نحو المزيد من التطور، كما تفخر الشركة الرائدة بمجموعة واسعة من المطاعم وأركان المشروبات الحائزة على عدد من الجوائز، بالإضافة إلى أهم الأماكن المخصصة لقضاء العطلات الممتعة، كما تشمل العديد من ملاعب الجولف عالمية المستوى إلى جانب أفخر عروض الخدمات الصحية والسبا. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.tworoadshotels.com كما يمكنكم متابعتنا على تويتر: @TwoRoadsHotels أو فيسبوك.
البيانات التطلعيّة
يشتمل هذا الخبر الصحفي على بعض البيانات التي يمكن اعتبارها”’بيانات تطلعية” وليست حقائق تاريخية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتشمل هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بخطط الشركة وأهدافها وتوقعاتها وقيمها واستراتيجياتها للأعمال والأحداث المستقبلية، وظروف العمل واتجاهات الأعمال، والتوقعات فيما يتعلق بالجدول الزمني إلى جانب أمور أخرى، وكذلك الجدول الزمني لإتمام الصفقة، وبعض المسائل ما بعد إغلاق الصفقة، وتأثير الصفقة على الأرباح المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، وتراكم الأرباح، وإدماج العقارات المستحوذ عليها في برنامج الولاء ’وورلد أوف حياة‘، وتأثير المخاطر المعروفة وغير المعروفة التي يصعب معالجتها والتنبؤ بها. وعليه، من الممكن أن تختلف نتائجنا الفعلية أو أداؤنا أو إنجازاتنا بشكل جوهري عن تلك الواردة عنها أو المضمنة في البيانات التطلعية. وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال ورود كلمات مثل : ’يمكن‘ و’نتوقع‘ و’ننوي‘ و’نخطط‘ و’نسعى‘ و’نتنبأ‘ و’نعتقد‘ و’نقدِّر‘ و’محتمل‘ و’نواصل‘ و’من المرجح‘ و’سوف‘ و’قد‘، وكذلك الصيغ المختلفة لهذه المصطلحات والتعابير المماثلة أو الصيغ المنفية منها. وتستند هذه البيانات التطلعية بالضرورة إلى التقديرات والافتراضات التي تُعتبر غير مؤكدة بطبيعتها حتى لو كانت منطقية بنظرنا ونظر الإدارة. ويندرج بين العوامل التي قد تتسبب اختلاف نتائجنا الفعلية أو أدائنا أو إنجازاتنا بصورة جوهرية عن التوقعات الحالية انعدام اليقين الاقتصادي العام في الأسواق العالمية الرئيسية، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية، أو انخفاض مستويات النمو الاقتصادي؛ ومعدل ووتيرة الانتعاش بعد الانكماش الاقتصادي؛ ومستويات الإنفاق في قطاعات الأعمال والترفيه، وكذلك ثقة المستهلك؛ والانخفاض في معدلات الإشغال والمعدلات اليومية؛ والرؤية المحدودة فيما يتعلق بالحجوزات المستقبلية؛ وفقدان الموظفين الرئيسيين؛ والأعمال العدائية، أو الخوف من الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المستقبلية، التي تؤثر على السفر؛ والحوادث المتعلقة بالسفر،و الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، بما يشمل الزلازل والتسونامي والأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات وانسكاب النفط والحوادث النووية وتفشي الأوبئة العالمية أو الأمراض المعدية أو الخوف من تفشي هذه الأمراض؛ وقدرتنا على تحقيق مستويات معينة من الأرباح التشغيلية في الفنادق التي لديها ضمانات أداء لصالح مالكي الأطراف الثالثة؛ وتأثير عمليات تجديد الفنادق وإعادة التطوير؛ والمخاطر المرتبطة بخططنا لتخصيص رأس المال وبرنامج إعادة شراء الأسهم العادية وأشكال أخرى من عائدات رأسمال المساهمين، بما في ذلك مخاطر أن يؤدي برنامج إعادة شراء الأسهم المشتركة لدينا إلى زيادة التقلب وعدم نجاحنا في تعزيز قيمة الأسهم؛ ونيتنا بدفع عائد نقدي ربع سنوي ومبالغ منه، إن وجدت؛ والطبيعة الموسمية والدورية للأعمال التجارية العقارية والضيافة؛ والتغييرات في ترتيبات التوزيع، مثل وسطاء السفر عبر الإنترنت؛ والتغييرات في أذواق وتفضيلات عملائنا؛ والعلاقات مع الزملاء والنقابات العمالية، والتغييرات في قوانين العمل؛ والحالة المالية، وعلاقاتنا مع مالكي العقارات الآخرين، وأصحاب الامتيازات، والشركاء الاستثماريين في مجال الضيافة؛ والعجز المحتمل لمالكي الأطراف الثالثة، أو أصحاب الامتيازات أو قدرة الشركاء على الوصول إلى رأس المال الضروري لتمويل العمليات الحالية أو تنفيذ خططنا للنمو؛ والمخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ والتصرف المحتملة، وإدخال مفاهيم جديدة للعلامات التجارية؛ وعمليات الاستحواذ والتصرّف والتصفية، والإخفاق في إتمام المعاملات المقترحة بنجاح (بما في ذلك عدم استيفاء شروط الإغلاق أو الحصول على الموافقات المطلوبة)؛ وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا لتقليل قاعدة أصولنا العقارية ضمن الأطر الزمنية المستهدفة والقيم المتوقعة؛ والانخفاض في قيمة أصولنا العقارية؛ والإنهاء غير المتوقع لاتفاقات الإدارة أو الامتيازات الخاصة بنا؛ والتغييرات في القانون الضريبي على المستوى الفدرالي أو الولاية أو المستويين المحلي أو الأجنبي؛ وتأثير التغييرات في قانون الضرائب كنتيجة للإصلاح الضريبي الفيدرالي الأمريكي الأخير في مجال الضرائب، وعدم التأكد من كيفية تطبيق بعض هذه التغييرات؛ والزيادات في أسعار الفائدة وتكاليف التشغيل؛ وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية أو إعادة هيكلة العملة؛ وعدم قبول العلامات التجارية الجديدة أو الابتكار؛ والتقلبات العامة لأسواق رأس المال وقدرتنا على الوصول إلى هذه الأسواق؛ والتغييرات في البيئة التنافسية في القطاع، بما في ذلك نتيجة لتوحيد معايير القطاع والأسواق التي نعمل فيها؛ وقدرتنا على النجاح في تطوير برنامج الولاء الخاص ’وورلد أو حياة‘، ومستوى قبول البرنامج من قبل ضيوفنا؛ والحوادث السيبرانية، وإخفاقات تكنولوجيا المعلومات؛ ونتائج الإجراءات القانونية أو الإدارية؛ وانتهاكات اللوائح أو القوانين المتعلقة بأعمال الامتياز الخاصة بنا. كما ويشمل ذلك المخاطر الأخرى التي تمت مناقشتها في تقارير الشركة التي تم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرنا السنوي وفق النموذج (10-كيه)، حيث تتوفر الإيداعات من الهيئة. ونحن نحذر من عدم الاعتماد غير المبرر على أي بيانات تطلعية، والتي تتم فقط من تاريخ صدور هذا البيان الصحفي. ونحن لا نتعهد أو نتحمل أي التزام لتحديث أي من هذه البيانات التطلعية لتعكس النتائج الفعلية أو المعلومات الجديدة أو الأحداث المستقبلية أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر على البيانات التطلعية، باستثناء الحد الذي يتطلّبه القانون. وإذا قمنا بتحديث واحد أو أكثر من البيانات التطلعية، فلا يجب استخلاص أي استنتاج مفاده أننا سنجري تحديثات إضافية فيما يتعلق بتلك البيانات التطلعية أو غيرها.
